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中智咨询基于建筑工程行业上市公司行业经营、效能、人员结构等维度对建筑工程行业整体、不同细分行业以及典型行业（工程施工、工程咨询）进行分析，研究并发布中智咨询2023年《建筑工程行业上市公司高质量发展趋势和人工成本效率报告》。
“十三五”时期，我国工程咨询服务行业发展平稳，设计建成大批国家重点工程，工程咨询服务行业规模进一步扩大，管理水平和经济效益进一步提高，进入“十四五”阶段，受地产行业冲击、固定资产投资放缓等因素影响，工程咨询服务行业呈现规模、利润下降趋势，行业面临巨大发展挑战。
本文将在建筑工程行业上市公司整体和细分行业经营业绩和人工成本分析的基础上进一步剖析工程咨询服务企业的经营、效能和人员结构等数据，洞察工程咨询服务行业未来发展趋势。（样本说明：本次分析基于37家以工程咨询服务上市企业进行分析，后文称为“典型工程咨询服务企业“，后附样本情况。）
结论导读
（一）行业整体规模、利润呈现下降趋势，后续发展压力巨大
典型工程咨询服务企业营业收入总额出现下降趋势，从2020年的532.2亿，2021年短暂上升，到2022年营业收入总额降到556.2亿。
利润总额从2020年到2021年呈现连续下降趋势，从2020年的66.9亿下降到49.3亿，降幅达到-21.5%，在宏观经济新常态背景下，行业发展压力巨大。
（二）行业企业收益率下降明显，现金流呈现劣化趋势，经营风险加剧
受房地产行业波动、国家固定资产投资增速放缓等因素影响，工程咨询服务企业净资产收益率中位值持续降低，从2020年的13.59%下降到2022年的6.17%。
营业现金比率中位值从2020年的13.7%下降到2022年的2.7%，2022年近30%企业营业现金比率为负值，典型工程咨询服务企业现金流不断劣化，经营风险不断集聚。
（三）逆势而行，如何有效管控人工成本，实现降本增效成为关注重点
典型工程咨询服务企业人事费用率、人工成本利润率均呈现劣化趋势，人事费用率中位值从41.9%提升到43.4%，人工成本利润率中位值从40.6%下降到24.9%。
人均薪酬逆势提升，中位值从18.55万元提升到20.48万元，工程咨询服务企业人工成本压力巨大，面对新形势如何有效管控人工成本，实现降本增效成为关注重点。
一、行业经营分析
从行业整体经营情况看，典型工程咨询服务企业营业收入呈现先增后降趋势，整体营业收入从2021年的586.2亿下降到2022年556.2亿；利润总额呈逐年持续下降的趋势，2020-2022年利润总额分别为66.9亿、62.8亿、49.3亿元，2022年利润总额降幅高达-21.5%。
图1：典型工程咨询服务企业2020-2022年经营情况
从盈利能力来看，典型工程咨询服务企业净资产收益率（ROE）中位值呈现逐年下滑趋势，净资产收益率（ROE）中位值从2020年的13.59%下降到2022年的6.17%，行业受多方因素影响，整体盈利能力下降明显。
从资产负债率来看，2020-2022年典型工程咨询服务企业资产负债率中位值呈现波动趋势，从具体分位值上看，行业P90逐年优化，行业企业对于风险管控意识逐步加强。
从营业现金比率来看，典型工程服务咨询企业营业现金比率中位值由2020年的13.71%降到2021年的7.09%再到2022年的2.71%，整体呈现下降趋势，典型工程咨询服务企业经营性现金流压力进一步增大。
二、行业效能分析
从典型工程咨询服务企业2020-2022年整体人均效能情况看，2020-2022年人均利润总额中位值分别为8.33万、8.00万和6.06万，逐步下降。
2020-2022年人均营业收入中位值分别为64.83万、57.49万和57.14万，受宏观经济影响，较2020年数值2021、2022年该指标呈现不同程度的降低。
2020-2022年人事费用率中位值分别为41.9%、42.2%和43.4%，呈现劣化趋势。
2020-2022年人工成本利润率中位值分别为40.6%、32.2%和24.9%，单位人工成本的创利能力持续下滑。
2020-2022年人均薪酬中位值分别为18.55万、20.23万和20.48万，有一定幅度的提升，人工成本逐步扩大。
三、行业人员结构分析
从学历构成上看，典型工程咨询服务企业本科生学历以上人员占比逐年提升，2022年本科生及以上人员占比已超过78%。
从岗位结构上看，典型工程咨询服务企业各类人员占比相对稳定，生产技术人员占比近三年以来基本维持在85%左右，并逐年提升。
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